Правил на Руси царь. Было у него в услужении много людей, которые всячески ему угождали. Были среди них и сплетник, доносивший на всех, и простой мужик Сергей, добывавший для царя разные деликатесы. Однажды подстрелил Сергей птицу, а оказалось, что это был злой колдун…