Анимационная экранизация знаменитого рассказа А. П. Чехова о беспородной собаке по имени Каштанка, потерявшей своего хозяина и подобранной на улице клоуном-дрессировщиком по кличке Месье Жорж.
У столяра Луки и его сына Кирилла жила собачка Каштанка. Столяр часто брал её с собой, когда ходил делать работу на дом к заказчикам. Однажды, когда Лука зашел в кабак промыть горло после работы, Каштанка убежала и прибилась к клоуну, который работал в цирке.