Музыкальная комедия по одноименной оперетте Юрия Милютина. Когда артистка итальянского цирка, выступающего в одном из советских городов, влюбляется в русского артиста, то мужчина, который выделяет на содержание итальянского цирка деньги, приходит в ярость, ведь он уже давно сам добивается ее благосклонности. Он пытается мешать влюбленным различными каверзами.