Прибыл однажды сотник в украинский городок под названием Конотоп и на шумной ярмарке повстречал лучшую невесту этих мест. Влюбился герой и надумал жениться, да вот только взаимность он может получить лишь с помощью нечистой силы. Вскоре тьма сама находит героя, заставляя его пойти на ужасные поступки.