1938 г. Продолжается оккупация национальной китайской столицы Нанкин. Япония планирует захватить город Сюйчжоу, тем самым добиться полной оккупации Восточного Китая. Под давлением японских войск, китайские дивизии концентрируются вокруг Сюйчжоу. Генерал Ли Цзунжэнь руководит операцией, в ходе которой китайские войска поймали в ловушку японскую армию. Японские захватчики направляются в провинцию Шаньдун и оккупируют город Цзинань. После этого японское подразделение направляется к городу Линьи, убивая местное население. Однако, уже в первом Тайэрчжуанском сражении китайские войска одерживают победу над двумя японскими дивизиями. А еще позже в ходе четырехдневного сражения китайские части разбивают японские войска, выдворив из города Тайэрчжуан.