Донни – дерзкий парень из Нью-Йорка, который любит танцевать. Он отправляется в Новый Орлеан и невольно принимает участие в преступном деянии. Героя арестовывают и отправляют в тюрьму. Вскоре он выходит условно-досрочно и зарабатывает на жизнь танцами на улице. Он решает вернуться в Нью-Йорк, хотя ему это не разрешено, и идет к своему брату Ники, у которого есть свой танцевальный клуб. Там Донни встречает молодую японскую танцовщицу по имени Айя. За ней уже пытается приударить местный богатей, и герою ясно дают понять, что девушка никогда ему не достанется. Однако тот решает рискнуть, используя свой танцевальный талант.
История о двух танцорах, которые выросли в разных условиях. Но по воле судьбе оба они окажутся в Нью-Йорке и будут работать вместе в клубе. Между ними будет соперничество, но потом история превращается в историю «Ромео и Джульетта» когда двое влюбляются.