Ли нанят разведывательной группой для проникновения на остров, принадлежащий преступнику Хану, который публично появляется только раз в три года на турнире по боевым искусствам, который он проводи. Хан изучал навыки боевых искусств в том же монастыре, что и Ли, которого тоже пригласили на турнир. Когда Ли узнает, что именно люди Хана несут ответственность за смерть его сестры, он намеревается отомстить. Среди других участников турнира – американцы Ропер и Уильямс, вместе служившие в армии. Вскоре все они понимают, что Хан использует турнир для своих целей…
Раз в три года лучшие мастера единоборств приезжали на остров Хана, чтобы участвовать в поединках. Собираясь к Хану, лучший воспитанник монастыря Шаолинь Ли сначала отправился в Гонконг, где узнал, что его родные погибли от рук прислужников Хана. Вместе с другими мастерами он прибыл на остров, чтобы собрать улики против Хана и отомстить убийцам своих родных. А Хан обнаружив, что кто-то проявляет излишнее любопытство, решил найти неведомого врага и жестоко наказать. Но Ли успел вызвать полицию, а сам начал сражение с бойцами Хана...