Во время Гражданской войны в России женщина-комиссар кавалерии Красной Армии Клавдия Вавилова беременеет. До рождения ребенка она вынуждена оставаться в семье бедного кузнеца-еврея Ефима Магазинника, который живет с женой, свекровью и шестью детьми. Поначалу и они, и «мадам Вавилова», как они ее называют, не в восторге от такого соседства, но вскоре они сближаются и становятся почти родными друг другу. Но постепенно фронта войны приближаются все ближе к их дому…
По мотивам одного из ранних рассказов Василия Гроссмана «В городе Бердичеве», который М.Горький считал одним из лучших рассказов о гражданской войне.
Действие происходит в маленьком южном городке, куда входят отряды красной конницы. Здесь выясняется, что несгибаемому комиссару Вавиловой пришло время рожать. Бойцы не могут ожидать своего комиссара, поэтому ее решают оставить в многодетной еврейской семье мелкого ремесленника Ефима Магазанника. Постепенно, войдя в трудный быт многочисленной, но дружной семьи, комиссар проникается к этим людям искренним сочувствием и доверием настолько, что оставляет им только что рожденного ребенка, бросившись догонять ушедшие вперед красные части.